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大消費(fèi)股全線反彈，家電、食品飲料、豬肉等板塊強(qiáng)勢(shì)上漲。商務(wù)部昨日下午披露稱，全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)觸底回升，開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)。

從個(gè)股情況來(lái)看，白酒股中山西汾酒漲停，貴州茅臺(tái)大漲3.73%，行業(yè)整體漲幅達(dá)到4.8%;豬肉股更是超10只個(gè)股漲停;食品飲料也表現(xiàn)不俗，包括西王食品、加加食品、金字火腿等個(gè)股漲停;家電行業(yè)則有澳柯瑪、飛科電器、深康佳A等漲停。

節(jié)后大消費(fèi)股

整體跑輸大盤(pán)

節(jié)后受疫情影響嚴(yán)重的消費(fèi)板塊被資金冷落，滯漲嚴(yán)重。以白酒板塊為例，春節(jié)后至3月4日，18只白酒股僅順鑫農(nóng)業(yè)和貴州茅臺(tái)2只個(gè)股上漲，其他個(gè)股均為下跌(其中ST皇臺(tái)停牌)，舍得酒業(yè)、古井貢酒、口子窖3只股跌幅超過(guò)10%。

再比如家電板塊，除部分個(gè)股疊加其他概念炒作外，行業(yè)龍頭節(jié)后基本是逆市下跌。春節(jié)后至3月4日，行業(yè)龍頭格力電器、美的集團(tuán)、海爾智家等股價(jià)均下跌，其格力電器跌幅超6%。

食品飲料相比上述兩個(gè)行業(yè)表現(xiàn)稍強(qiáng)，但龍頭海天味業(yè)、伊利股份股價(jià)節(jié)后至3月4日仍表現(xiàn)為下跌。豬肉股在節(jié)后表現(xiàn)則相對(duì)強(qiáng)勁，龍頭牧原股份節(jié)后創(chuàng)新高并站上百元大關(guān)，豬肉股的強(qiáng)勁表現(xiàn)與春節(jié)期間豬肉價(jià)格大漲不無(wú)關(guān)系。

全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)觸底回升

汽車(chē)行業(yè)反彈較為明顯

2月份消費(fèi)被明顯壓制。以乘用車(chē)銷(xiāo)量為例，2月車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)慘淡，乘聯(lián)會(huì)3月4日披露數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量同比減少80%，1月-2月累計(jì)同比下降幅度達(dá)到41%，是近20年來(lái)的最大降幅。3月4日晚間海馬汽車(chē)公告2月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)量竟為零，銷(xiāo)售量同比下滑93%。

隨著疫情在全國(guó)范圍內(nèi)的緩解，各地下調(diào)疫情防控等級(jí)，被壓制的消費(fèi)開(kāi)始釋放出來(lái)。昨日午后舉行的商務(wù)部發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司副司長(zhǎng)王斌稱，近期全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)積極變化，市場(chǎng)銷(xiāo)售觸底回升。

2月下旬，商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的1000家零售企業(yè)日均銷(xiāo)售額比2月中旬增長(zhǎng)5.6%，自1月下旬環(huán)比連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)后，開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)。其中汽車(chē)反彈較為明顯，環(huán)比增幅達(dá)14.8%;通訊器材、家電環(huán)比增長(zhǎng)11.7%和11.1%。

渤海證券也指出，此次疫情屬于突發(fā)性事件，消費(fèi)品需求尤其是可選消費(fèi)受到一定沖擊。短期來(lái)看，由于板塊整體估值已與近十年中位數(shù)持平，負(fù)面影響已經(jīng)逐步得到消化，隨著疫情拐點(diǎn)出現(xiàn)，可選消費(fèi)已經(jīng)具有配置價(jià)值。同時(shí)，此次事件或?qū)⒓铀僦行∑髽I(yè)出清，使龍頭企業(yè)集中度得到進(jìn)一步的提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將更加清晰。

必選消費(fèi)一季度

業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

消費(fèi)股去年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮麗，以汽車(chē)、家用電器、養(yǎng)殖行業(yè)、食品飲料行業(yè)為例，截至3月4日，上述個(gè)股共有142只股披露去年的業(yè)績(jī)快報(bào)，其中89只股預(yù)增，30只股相比去年業(yè)績(jī)翻番。豬肉股正邦科技、汽車(chē)零部件股隆盛科技、食品飲料個(gè)股金字火腿業(yè)績(jī)?cè)龇际?倍以上。

值得關(guān)注是，有3家公司已披露今年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，分別是消費(fèi)股金字火腿、克明面業(yè)和家電配件行業(yè)的漢宇集團(tuán)，前兩股一季報(bào)均預(yù)告同比大增超40%，漢宇集團(tuán)預(yù)告業(yè)績(jī)預(yù)減60%。

金字火腿周三晚間披露稱，一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4500萬(wàn)元至5500萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)41.16%至72.53%。第一季度網(wǎng)上銷(xiāo)售收入較上年同期有大幅增長(zhǎng)，同時(shí)新增進(jìn)口品牌肉業(yè)務(wù)收入，因此2020年第一季度凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)。

而克明面業(yè)更是公告稱，在新冠肺炎疫情期間，家庭消費(fèi)需求旺盛，掛面屬主食類家庭消費(fèi)剛需品。公司產(chǎn)品在供不應(yīng)求形勢(shì)下，高毛利產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，買(mǎi)贈(zèng)促銷(xiāo)活動(dòng)大幅減少，導(dǎo)致一季度毛利率較上期提高，銷(xiāo)售費(fèi)用率降低，利潤(rùn)總額增加。

滯漲的高增長(zhǎng)

低估值大消費(fèi)股

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，以上述4個(gè)行業(yè)為范圍，篩選出去年業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)(預(yù)告/快報(bào))、滾動(dòng)市盈率低于30倍、春節(jié)后漲幅低于10%的個(gè)股，共計(jì)24只。永安行、錢(qián)江摩托、燕塘乳業(yè)、金麒麟、富臨精工、康達(dá)爾6只股去年業(yè)績(jī)翻番。還有8只股節(jié)后仍表現(xiàn)為下跌，汽車(chē)股萬(wàn)里揚(yáng)節(jié)后跌幅超6%，家電股創(chuàng)維數(shù)字、新寶股份節(jié)后跌幅超2%。

汽車(chē)行業(yè)的富臨精工，滾動(dòng)市盈率不到10倍，公司預(yù)告去年凈利潤(rùn)5.12億元-5.17億元，扭虧為盈。公告稱主要系公司汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件業(yè)務(wù)較上期有所增長(zhǎng)，鋰電正極材料業(yè)務(wù)較上期虧損減小。康達(dá)爾、天潤(rùn)曲軸、遠(yuǎn)東傳動(dòng)、萬(wàn)和電氣等滾動(dòng)市盈率均不足15倍。

關(guān)鍵詞： 大消費(fèi)股