【中國路面機械網原創文章】2022年,我國筑養路機械市場與2021年相比均出現下滑,壓路機全年實現銷售15092臺,同比減少4427臺,下降22.7%;攤鋪機全年實現銷售1494臺,同比減少883臺,下降37.1%;銑刨機全年銷售936臺,同比減少155臺,下降14.2%;2022 年全年銷量 565 臺套,是近年來最低的數據。與上年同比下降了 15.8%。筑養路機械市場一直以來與我國公路建設投資密切相關,2022年我國完成交通固定資產投資3.8萬億元,同比增長6%,如圖1所示。其中,鐵路完成固定資產投資7109億元,同比基本持平;公路完成固定資產投資2.9萬億元,同比增長9.7%。鐵路新增營業里程約5000公里,其中高速鐵路新增營業里程約2000公里;公路新增通車里程約7萬公里,其中新增高速公路里程約8000公里。2016-2021年公路投資額如圖2所示,2016-2021年公路總里程如圖3所示,可以看出中國高速公路投資從2016年的8236億元增長到2021年的15151億元,年均復合增長率11.35%。2021年全國公路總里程528.07萬公里,比2020年增加8.26萬公里。公路密度55.01公里/百平方公里。
圖1 2016-2022年交通固定資產投資額變化
(資料圖)
圖2 2016-2021年高速公路建設投資額
圖3 2016-2021年公路總里程及公路密度
壓路機
2022年壓路機分類型銷量占比如圖4所示,其中,靜碾壓路機94臺,占比0.62%,同比減少282臺,同比下降75%;輪胎壓路機925臺,占比6.13%,同比減少502臺,同比下降35.2%;機械單鋼輪壓路機2763臺,占比18.3%,同比減少1973臺,同比下降41.7%;液壓單鋼輪壓路機5773臺,占比38.3%,同比減少34臺,同比下降0.59%;雙鋼輪壓路機1843臺,占比12.2%,同比減少428臺,下降18.9%;輕型壓路機3605臺,占比23.9%,同比減少1178臺,同比下降24.6%;其他壓路機98臺,占比0.65%,同比減少30臺,下降23.4%。
由于全液壓單鋼輪壓路機振動鋼輪既是驅動輪,也是振動輪,在壓實施工中振動鋼輪是滾動狀態,較好地解決了土壤壓實過程中的起皺和擁土問題。10年前,機械式單鋼輪壓路機幾乎占據我國壓路機銷量的一半,經過多年的發展,已經改變了過去機械式單鋼輪壓路機一股獨大的市場格局。2010年是我國壓路機銷量最高的年份,全年銷量達26281臺,2015年銷量僅為10388臺,2010年-2022年壓路機銷量見圖5所示。2022年壓路機月度銷量見圖6所示,從中可以看出全年除2、9、11月份維持0.42%、6.72%、13.7%的增長外,其余9個月均出現下滑,尤其3月份和4月份下滑幅度較大,分別下降45.9%和52.4%,但下半年降幅逐漸收窄。
圖4 2022年壓路機主要機型銷量占比
圖5 2010年-2022年壓路機銷量
圖6 2022年壓路機月度銷量
從壓路機銷售情況來看,國內銷售為8405臺,占比為56%,同比減少5791臺,同比下降40.8%;出口6687臺,占比44%,同比增加1364臺,同比增長25.6%。2022年出口機型中機械式單鋼輪壓路機1143臺,占比17.1%,同比減少278臺 ,同比下降19.6%;液壓單鋼輪壓路機3816臺,占比57.1%,同比增加1385臺,同比增長57%;雙鋼輪壓路機485臺 ,占比13.8%,同比增加120臺,同比增長15%。
攤鋪機
2022年我國攤鋪機全年銷量為1494臺,同比減少883臺,同比下降37.1%。其中,輪式攤鋪機銷售66臺,同比減少69臺,同比下降51.1%;履帶攤鋪機銷售1428臺,同比減少814臺,同比下降36.3%。總銷量2377臺中機械式攤鋪機銷售13臺,同比增加4臺,同比增長44.4%;液壓式攤鋪機銷售1481臺,同比減少887臺,同比下降37.5%。國內銷量1360臺,同比下降39.8%;出口134臺,同比增長12.6%。其中輪式攤鋪機出口14臺,下降12.5%;履帶攤鋪機出口120臺,同比增長16.5%。攤鋪機月度銷量見圖7所示。2022年全年除11月同比增長44.2%之外,其余月份同比均下滑,其中3月份同比下降58.2%,4月份同比下降62.8%,創下全年下滑最高幅度,1、2、5、6月份下降比例分別超過30%。
圖7 2022年攤鋪機月度銷量
銑刨機
2022年我國銑刨機銷量936臺,同比減少155臺,同比下降14.2%。主要銷售機型中, 0.5m≤B<1m輪胎式285臺,1m≤B<1.1m輪胎式193臺,1.2m≤B<1.5m輪胎式35臺;1m≤B<1.1m履帶式60臺,1.5m≤B<2m履帶式28臺,2m≤B<2.1m履帶式327臺,2.1m以上履帶式5臺,主要機型見表1所示。1m以下產品占比31%,表明我國小型筑養路養護工程量較多,筑養路養護機械化程度提高。1m≤B<1.1m輪胎式占比21%,2m≤B<2.1m履帶式占比35%。2022年銑刨機出口96臺,同比增加54臺,同比增長129%。其中,0.5m≤B<1m輪胎式9臺,同比增長12.5%;1m≤B<1.1m輪胎式37臺,同比增長68.2%。2012年中國銑刨機銷量僅為236臺,2019年銷量851臺,2020年銷量1100臺,2021年銷量也超過1000臺,表明我國的公路已經進入養護時代,事實上,我國公路短則2-3年,長則6-7年就面臨著大面積維修和養護,許多公路臨著集中大中修的壓力。2022年銑刨機月度銷量走勢如圖8所示。銑刨機4月份維持與去年同期持平,9月份增長比例高達63.3%,其余月份與去年同期相比均出現下滑。其中,2月份下滑比例最大,同比下降42.5%,3月份同比下降29.8%,5月份同比下降30.6%。
圖8 2022年銑刨機月度銷量
表1 銑刨機主要機型銷量占比
瀝青攪拌設備
日前,中國工程機械工業協會筑養路機械分會發布統計數據,2022 年全年銷量 565 臺套,為近年來銷量最低,同比下降 15.8%。其中 出口97 臺套,同比增長 21.3%;配套熱再生設備 238 套,同比增長 10.7%。 總銷售額約 50.1 億元,同比下降 7.1%。5種主要規格的設備銷量為:1000 型設備 27 臺套,同比下降48.1%;2000 型設備 113 臺套,同比下降5%;3000 型設備 109 臺套,同比下降12.1%; 4000 型設備 231 臺套,同比下降15.4%;5000 型及以上設備 85 臺套,同比下降17.5%。 各種規格設備在當年銷量中的占比與前幾年大致相同, 4000 型仍為市場的 主要需求,占全年銷量 40.88%。4000 型配套熱再生也最多,為114 套。全年統計到有銷售方向的數量是 532 臺套,國內主要區域的銷售方向如圖10所示,其中華東 區域占比31.2%,華中區域占比 16.35%,華南區域占比 12.41%。
圖9 2022年瀝青攪拌設備主要型號占比(筑養路機械分會)
圖10 2022年瀝青攪拌設備銷售區域分布(筑養路機械分會)
近年來,隨著我國道路基礎設施網絡建設及公路養護需求增加,參與筑養路機械市場競爭的廠商逐漸增多,各類筑養路機械產品價格及毛利率水平呈下降趨勢。對此, 業內企業需要不斷適應市場需求,通過利用新科技、新材料、新工藝提高設備質量和降低生產成本,以保持和提升利潤水平。加之國內綜合型企業的服務領域不斷延伸,導致筑養路機械領域市場競爭加劇。同時,隨著下游客戶對設備質量及性能等專業化要求的不斷提高,行業內企業越來越專注于新技術、新產品的研發,行業內優勝劣汰的速度正在不斷加快。此外,筑養路機械行業具有市場細分程度高、 產品種類多樣、技術要求復雜、專業性鮮明等特點。隨著我國公路建設的發展,道路施工對設備綜合性能、自動化、智能化的要求不斷提高,可以判斷,在激烈的市場競爭環境下,中低端設備研發制造企業將不斷被更替或擠出市場,預計未來筑養路機械的市場集中度仍將呈現上升趨勢。
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